Principais ações de dividendos para agosto de 2023

BRY, GNK, ARI, PXD e EGLE lideram os pares em termos de rendimento de dividendos futuros

Sean Anthony Eddy/Getty Images

As principais ações com dividendos de agosto incluem a empresa de exploração de petróleo Berry Corp. (BRY), as empresas de navegação marítima Genco Shipping & Trading Ltd. (ARI) e a empresa de petróleo e gás Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

As empresas que pagam dividendos tendem a ser bem estabelecidas, com lucros estáveis ​​e um histórico de distribuição de uma parte deles aos acionistas na forma de dinheiro ou ações adicionais.

Uma medida útil para avaliar a sustentabilidade dos pagamentos de dividendos de uma empresa é o índice de distribuição de dividendos (DPR), que mede o total de dividendos dividido pelo lucro líquido. Diz aos investidores quanto do rendimento líquido da empresa está a ser pago aos acionistas sob a forma de dividendos, em comparação com quanto a empresa está retendo para investir num maior crescimento.

Se o índice exceder 100% ou for negativo (o que significa que a empresa registrou um prejuízo líquido), a empresa pode estar tomando um empréstimo para pagar dividendos. Nestes casos, os dividendos correm um risco relativamente maior de serem cortados.

Embora as ações de dividendos sejam conhecidas pela regularidade dos seus pagamentos, o pagamento pode ser reduzido para preservar o caixa em tempos difíceis.

As ações de dividendos, medidas pelo índice S&P 500 Dividend Aristocrats, subiram 9,5% no ano passado, em comparação com o ganho de 14,6% do índice Russell 1000, que acompanha as 1.000 ações de maior capitalização dos EUA.

Abaixo, analisamos as cinco principais ações com dividendos no Índice Russell 3000 por rendimento de dividendos futuros, excluindo empresas com índices de pagamento negativos ou superiores a 100%.

Os números e estatísticas de desempenho do mercado abaixo são de 21 de julho, enquanto os valores de referência acima são de 24 de julho.

Berry Corp. é uma empresa de energia upstream que explora propriedades petrolíferas nos EUA. No primeiro trimestre, a empresa dobrou seus dividendos para 12 centavos por ação. A receita da Berry no primeiro trimestre quase triplicou em relação ao ano anterior, quando a empresa perdeu US$ 132 milhões em vendas de derivados de petróleo e gás. Nesse período, a empresa pagou 13 centavos por ação em dividendos, o dobro da taxa trimestral do ano anterior.

Genco Shipping & Trading Ltd. é uma empresa de transporte marítimo com 44 navios que transportam carga sólida a granel internacionalmente. O dividendo da empresa no primeiro trimestre foi de 15 centavos por ação e representou seu 15º pagamento consecutivo. A receita diminuiu 31% ano a ano no primeiro trimestre em meio a uma taxa de retorno mais baixa dos navios da Genco. Os lucros da empresa não atendiam tecnicamente às condições da administração para o pagamento de dividendos, mas o Conselho de Administração recomendou que a empresa reservasse uma parte menor dos seus lucros para investimentos futuros, a fim de pagar os dividendos.

Apollo Commercial Real Estate é um REIT que investe em uma variedade de produtos de dívida relacionados a imóveis comerciais. Para se qualificar como REIT, uma empresa deve pagar anualmente 90% do seu lucro tributável aos acionistas na forma de dividendos. No primeiro trimestre, a Apollo relatou uma melhoria na receita líquida de cerca de 36%, para US$ 87,1 milhões, à medida que o lucro líquido mais que triplicou. O último dividendo trimestral da empresa de 35 centavos por ação ordinária foi pago em 14 de julho de 2023.

A Pioneer é uma empresa de exploração de petróleo e gás que opera principalmente na região da Bacia Permiana dos EUA. A receita caiu cerca de 26% ano a ano (YOY) no primeiro trimestre e o lucro por ação (EPS) caiu ainda mais acentuadamente. No entanto, a empresa aumentou o componente de dividendo básico de seu dividendo trimestral mais variável em 14%, para US$ 1,25. O dividendo total para o segundo trimestre é de US$ 3,34 por ação.

A Eagle Bulk Shipping é um armador-operador integrado de navios graneleiros de médio porte que atende mineradores, produtores, comerciantes e clientes de outros setores. A receita caiu cerca de 43% em termos anuais no primeiro trimestre de 2023, à medida que o mercado de granéis sólidos diminuía e as taxas caíam tanto para fretamentos por tempo quanto por viagem. O último dividendo trimestral da empresa de 10 centavos por ação foi pago em 25 de maio.