PIF saudita

DUBAI (Reuters) - A perfuradora de petróleo e gás ADES Holding, apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, anunciou na segunda-feira planos para prosseguir com uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa Saudita.

A ADES, em comunicado, disse que a venda pública de ações compreenderá 338.718.754 ações ordinárias, resultando em um free float de 30% após a venda de um mix de ações existentes e recém-emitidas.

O IPO planejado pode render mais de US$ 1 bilhão, informou a Reuters em novembro, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

ADES International listada na Bolsa de Valores de Londres em 2017. Em 2021, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita fez parceria com os principais acionistas da ADES - ADES Investments Holding e Zamil Group Investment - para tornar a empresa privada.

Esse acordo avaliou a ADES em US$ 516 milhões na época.

"Desde o início, a ADES cresceu de uma perfuradora local operando predominantemente no Norte da África para uma das maiores operadoras de perfuração na região do Oriente Médio e Norte da África, com uma frota de 85 plataformas e operações abrangendo sete países", disse o presidente da ADES, Ayman Abbas, em a declaração.

"Nosso IPO nos apoiará na continuação do crescimento e consolidará nossa posição como líder no mercado de perfuração autoelevatória na Arábia Saudita e no mundo", disse Abbas.

A ADES conta com a gigante petrolífera estatal Saudi Aramco (2223.SE) e a Kuwait Oil Co como clientes, bem como joint ventures com grandes empresas globais, incluindo BP (BP.L) e Eni (ENI.MI), mostrou seu site.

Os acionistas vendedores PIF, ADES Investments Holdings e Zamil Group Investment venderão coletivamente 101.615.626 ações existentes na proporção de sua participação, disse a ADES.

Disse também que emitirá 237.103.128 novas ações.

O governo saudita tem encorajado mais empresas ligadas ao Estado e familiares a cotarem-se para aprofundar os mercados de capitais do país como parte da reforma que visa reduzir a dependência das receitas do petróleo.

Os emitentes de ações do Médio Oriente e do Norte de África levantaram mais de 5 mil milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, informou este mês a consultora EY, sendo que a maior parte veio da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

As receitas caíram 60% em comparação com o primeiro semestre do ano passado, que foi um ano excepcionalmente forte para o mercado de IPO do Golfo.

Reportagem de Hadeel Al Sayegh; Edição de Christopher Cushing e Jason Neely

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